锂电池产业链争先“出海”，电池企业将面临的本地市场挑战

随着全球掀起新一轮电动化浪潮，锂电池产业规模持续增长，在国内整体产能过剩的情况下，锂电产业链出海开拓海外市场是大势所趋。

公开消息显示，今年上半年，我国锂电池产业持续增长，全行业营业收入达到6000亿元。同时，我国锂电池出口迎来了爆发式增长，上半年我国锂电池产品出口额同比增长了69%。

电池联盟了解到，目前，中国的电池产能占全球电池产能的77%，欧洲是中国锂电池出口的主要市场。据SNE Research数据显示，中国在全球动力电池市场的份额已超过60%，2019-2022年中国在欧洲的动力电池装机占比急速攀升，分别为11.8%、16.8%、22.6%、34%。

国内电池产能过剩，加速出走进程

锂电产业链随着国内新能源车渗透率提升而快速发展，目前已处于整体产能过剩，优质产能偏紧的状态。海外出口将为国内锂电企业带来更高利润，为其发展获得更多市场动力。

据统计，2021年，我国动力电池产量总计219.7GWh，装车量为154.5GWh，占比为70.3%。2022年我国动力电池产量总计545.9GWh，同时装机量仅为294.6GWh，占比53.96%，即便加上电池出口量和随车出口量108.1GWh，占比也仅为73.77% 。

不难发现，我国动力电池产装量差距正在逐年扩大，这也表明产能过剩风险仍在堆积。

除了包装出口，中国电池制造商也开始在海外直接建厂或投资海外电池制造项目。在2022年，宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等相继宣布拿下海外车企电池大单，同时加大海外工厂设立力度，支持就近客户。

欧洲、亚洲成为出口首选

目前，欧洲成为不少企业出口的首选，尤其是奔驰、大众、宝马所在地的德国，以及跨国车企组装厂云集的匈牙利。目前，宁德时代在欧洲的市场份额为27%，仅次于LG新能源。

除了欧洲大陆，北美也是越来越多中国电池厂商的选择。鉴于美国总统拜登大力支持电动汽车的发展，美国被视为继中国和欧洲之后的另一个潜在市场。宁德时代在今年2月宣布与福特汽车合作在美国密歇根州建设一座磷酸铁锂电池工厂，该工程预计2026年启用，预计为40万辆电动汽车提供电池。

还有不少中国动力电池厂商把出海的目标瞄准了亚洲，尤其是东南亚国家。例如，宁德时代早在去年已经布局印尼、匈牙利；亿纬锂能进军马来西亚、匈牙利，国轩高科进军越南、泰国等。

综合来看，2022及2023年中国电池厂商出口、海外建厂和投资的步伐明显加快。同时，中国电池企业也对上游材料和设备供应商提出要求，为海外产能建设释放提供就近配套服务，带动一批在细分领域具有竞争优势的上游锂电池企业出海。例如天赐材料、星源材质等已在欧洲设立子公司；当升科技、中伟股份、芬兰矿业集团正在积极布局上游产能。中国动力电池企业已成为影响欧洲动力电池产业链的重要力量。

锂电产业链出海需直面本地化挑战

值得注意的是，国内电池企业在积极赴海外建厂的同时，也面临当地政策法规严格、投资成本高、国际化人才匮乏等挑战。特别是在政策法规层面，欧盟与英国自由贸易协定要求动力电池及上游材料国产化；同时，欧洲化学品管理局（EHCA）提议将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂列为对人体有害的物质。对健康有害的材料将对电池的生产、加工、包装和储存提出更严格的要求。

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》正式生效。根据该法规，从2027年2月开始，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”。这将对中国动力电池企业向欧洲出口产生重大影响。

此外，从2024年7月起，凡是出口到欧洲的电池，必须提供碳足迹声明和标签；并且要求对动力电池使用再生材料达到一定比例。就目前国内情况而言，我国还没有建立起再生原材料使用的认定机制，这项规定势必会对未来的出口形成一定阻碍。

好消息是，面对《欧盟新电池法》，中国已经开始行动。不久前，“中国版电池护照”项目已经启动，主要目的是应对出口要求，同时促进与欧盟的电池贸易。欧洲新电池法的生效，对于国内动力电池企业，或对中国动力电池出口欧洲形成新的绿色壁垒。

在电池回收领域，我国正在加紧完善各方面政策。今年6月21日，在国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，要加快制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。据介绍，工业和信息化部等部门将从法规、政策、技术、标准和产业等多个方面加快推动新能源汽车动力电池的回收利用，并完善监管措施。